(Forudsætter faktureringsmodulet).
1 Fakturering i PlanA #
I fakturamodulet i PlanA genereres en fakturapost for alle kalenderbesøg. Fakturaposten indeholder alle oplysninger om besøget.
Når man har godkendt en gruppe fakturaposter, kan man i fakturamodulet eksportere dem til en komma-separeret fil, som man efterfølgende manuelt kan arbejde videre med frem mod fakturering.
Med tilkøbsmodulet Integration med Economic kan PlanA i stedet automatisk generere fakturaer i Economic. Du slipper for at skulle eksportere fakturaposter til en fil, som du selv skal arbejde videre med.
Tilkøbsmodulet har bl.a. disse funktioner:
- Privatkunder oprettet i PlanA oprettes automatisk i Economic ved fakturering
- Alle leverede besøg til samme kunde bliver til linjer i samme faktura, når de sendes til fakturering
- Fakturaen oprettes i Economic i en skabelon efter eget valg
2 Eksempel #
Her ses i PlanA fire fakturaposter for kunden Aase Jensen svarende til privatbetalte ydelser. Fakturaposterne har status ”Godkendt” (dvs. de er godkendt til fakturering):
Aase Jensen er en ny kunde, der er oprettet i PlanA for nylig. Derfor har hun ikke noget Debitor-ID endnu (”Debitor-ID mangler”); dette nummer skal komme fra det eksterne fakturasystem.
Man markerer de ønskede fakturaposter, som man ønsker at sende til Economic, og så trykker man på ”Send til Economic”-knappen.
Herefter genereres automatisk en faktura i Economic (se næste side), og i PlanA skifter de afsendte fakturaposter status til ”Videreført”:
Bemærk at den nye kunde nu har fået et Debitor-ID fra Economic, som automatisk har oprettet kunden. Dette Debitor-ID er sat ind i fakturaposterne (og det kan også ses, hvis man åbner kunden).
I Economic kan man selv lave en skabelon for sin faktura. Når tilkøbsmodulet konfigureres, defineres det, hvilken fakturaskabelon PlanA skal bruge. Her ses den automatisk genererede faktura til Aase Jensen, som rummer de fire fakturaposter vist ovenfor:
Kundens Debitor-ID bliver til ”Client no.” i fakturaen. Hvis man i PlanA åbner kundens stamblad, kan man se, at dette Debitor-ID er blevet automatisk sat ind (nederste felt):
Hvis noget fejler i overførslen til Economic, vil fakturaposterne ikke skifte status til ”Videreført”. For privatbetalte ydelser vil man i stedet få en fejlbesked som vist her, og fakturaposterne forbliver i status ”Godkendt”:
For ydelser, som ikke er privatbetalte, og som altså skal faktureres til en debitor, som ikke er identisk med kunden selv, skal debitoren manuelt oprettes i Economic først, før man kan sende fakturaposterne over fra PlanA. Mere præcist skal debitorens Debitor-ID findes i Economic.
Hvis dette Debitor-ID ikke findes, vil debitoren ikke automatisk blive oprettet ligesom med de private kunder. Fakturaposterne vil forblive i status ”Godkendt til fakturering” og kan først sendes over, når Debitor-ID’et findes i Economic.
